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烟气脱硫脱硝迎来新发展

①烟气脱硫脱硝行业:市场需求趋于多元化

公司除雾净化设备是针对脱硫环节的“雾滴”净化处理,是脱硫机组的重要组成部分。除公司的除雾器、合金产品外,脱硫机组设备还包括吸收塔、输送机、换热器等。该市场较为细分,无法获取公开的细分市场需求数据,因此下文市场需求前景分析时通过脱硫机组的投资需求趋势来反映公司除雾器系列产品未来市场的发展前景。

A.新建煤电机组的脱硫建设需求

2013年末,我国燃煤发电装机容量达到7.86亿千瓦,而根据中电联的预测,到2020年我国煤电装机容量将达到11.67亿千瓦。考虑到期间每年还将关停1,000万千瓦左右的小火电机组,在2020年之前新建燃煤发电机组的总规模在4.51亿千瓦左右,增量机组的脱硫建设投资需求将接近700亿元。

B.尚未安装脱硫装置的存量机组的脱硫建设需求

截至2013年末,未安装脱硫装置的煤电机组大约有0.66亿千瓦,按照脱硫系统造价150元/千瓦测算,2014年到2020年期间,存量机组的脱硫投资需求接近100亿元。

C.其他领域的脱硫需求

由于煤电行业二氧化硫排放量占比逐年下降,排放控制的重点将转向其他行业,包括锅炉、钢铁、水泥等领域在内的非煤电烟气脱硫市场容量将进一步增加。

根据中国环境保护产业协会的预测,这部分市场的年需求规模在80亿元左右。

D.已安装脱硫装置的存量机组的更新改造需求

自2014年7月开始,存量火电机组开始实行更为严格的2011版大气污染物排放标准;截至本招股说明书签署日,排放标准进一步提高的“超低排放“标准开始执行。为达到新的排放标准,部分存量脱硫机组需要更新改造。截至2013年末,我国已安装脱硫装置的煤电机组约7.2亿千瓦,预计其30%需要更新改造,按照改造均价75元/千瓦测算,2014年到2020年存量机组更新改造的脱硫投资需求在160亿元左右。

②烟气脱硝行业:未来仍将保持一定强度的投资力度烟气脱硝领域根据脱硝环节不同分为前端脱硝环节、后端脱硝环节。其中前者以燃烧过程的控制氮氧化物产生技术为主;后者以SCR技术及SNCR技术为主,公司生产的SCR尿素热解系统、SCNR脱硝系统为后端脱硝环节的减排设备。此外,脱硝细分行业还包括脱硝催化剂、还原剂等。由此可见,脱硝市场较为细分,且难以针对单独设备需求获取公开市场数据,因此下文市场需求前景分析时以脱硝整体投资需求来反映公司脱硝设备未来市场的发展前景。

我国烟气脱硝行业的起步时间晚于脱硫进程,在进入“十二五”之后开始快速增长。2013年,我国二氧化硫的年排放量减少了21.05%,而同期氮氧化物排放总量为2,227.40万吨,较2006年增加46.17%(数据来源:国家统计局)。在“十二五”末到“十三五”期间,预计国家对于烟气脱硝的监管力度将会进一步加强,市场需求将逐步得到释放。在火电领域,截至2013年末,我国已投运火电厂烟气脱硝机组的总装机容量约4.3亿千瓦,占全国现役火电机组容量的50%左右,存量机组仍有较大空间。按照脱硝系统造价100元/千瓦进行估计,这将产生430亿元的市场需求。此外,根据中电联的预测,2014~2020年期间我国需新建燃煤发电机组约4.5亿千瓦,这将带来新建煤电机组的脱硝投资需求约450亿元。在锅炉和其他工业领域,保守估计每年将产生40亿元的脱硝需求(数据来源:《中国城市金融》,2015(2):56-58)。

③烟气除尘行业:标准提高推动产业升级,大规模改造在即除发行人采用的湿式除尘技术外,除尘领域存在电除尘、布袋除尘、电袋除尘等技术路线。其中湿式除尘技术针对的是PM2.5细颗粒,为除尘领域中的精细控制技术,而电除尘、布袋除尘、电袋除尘针对的粉(尘)粒径较大,双方的市场不存在相互替代性。但现有的公开数据未对市场容量予以区分,因此下文市场前景分析时通过烟气除尘整体投资需求趋势来反映公司湿式除尘系列产品未来市场的发展前景。

A.市场规模预测

随着“超低排放”概念的提出,我国烟气除尘行业有望迎来一轮新的市场发展机遇。目前重点地区火电排放特别限值的标准已经低至20mg/Nm3,电厂目前普遍安装的干法静电除尘设备已经无法满足排放要求。在颗粒物排放日益受到公众关注的背景之下,未来排放限值标准还可能进一步趋于严格,这将催生高效除尘设备的推广使用。

2013年末我国燃煤发电的装机容量为7.86亿千瓦,根据中电联的预测,2014年到2020年新建燃煤机组的规模将达到4.51亿千瓦。假设存量机组中80%需要进行除尘设备升级,按照100元/千瓦的投资均值估计,“十二五”末到“十三五”期间我国火电行业烟气除尘的市场空间将达到1,000亿元以上。

此外,在钢铁、水泥等其他烟尘颗粒物高排放行业,如果政策要求和扶持措施能够到位,其潜在的烟气除尘需求在“十三五”期间也有望逐步释放,该部分需求带来的除尘市场空间也将达到400亿元以上。结合来自电力、工业两部门的需求,预计在“十二五”末到“十三五”期间,我国烟气除尘行业的年均市场空间将在200亿元以上。

B.以湿式静电除尘为代表的高效除尘技术将逐渐成为技术路线主流在目前存在的各条技术路线中,湿式静电除尘应用前景最为广阔。一方面,该技术除尘效率高,出口排放浓度可降至5mg/m3以下;另一方面,该技术适用于多种污染物的减排控制(具体请参见本节之“二/(四)/3、烟气除尘技术”)。目前,湿式静电除尘在国内已逐渐得到推广应用,相关市场参与者较少。发行人因较早对该技术做了充分的研究试验,掌握了成熟的工艺水平,有望在市场竞争中取得先发优势。此外,包括低低温电除尘、移动电极电除尘在内的其他一些新技术和工艺也有望得到更多应用。

④与“十二五”期间治理废气相关投资进行对比分析

根据本小节“细分行业未来发展前景广阔”数据显示,“十二五”末至“十三五”期间,脱硫、脱硝、除尘市场总体投资规模可达4,080亿元,较2011-2014年间治理废气项目完成投资总额1,899.69亿元仍将实现较大幅度增长,由此可见,“十三五”期间,相关细分市场领域的设备需求仍将保持较好的增长态势,有利于相关企业实现可持续发展。